ขนาดตลาดชุดชั้นในและแนวโน้มปี 2026: สิ่งที่แสดงให้เห็นจริงในโรงงาน 11 ปี

ฉันได้อ่านรายงานของตลาดแล้ว เคยอ่านเจอทะเลาะกันเหมือนกัน

ตลาดชุดชั้นในประจำเดือนทั่วโลกมีมูลค่า 157 ล้านดอลลาร์ 195 ล้านดอลลาร์ 200 ล้านดอลลาร์ 169 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่คุณถาม หรือหากคุณขยายคำจำกัดความของชุดชั้นในประจำเดือนแบบใช้ซ้ำได้ในวงกว้าง ก็คือทางเหนือของ 1.2 พันล้านดอลลาร์ แต่ละหมายเลขสามารถป้องกันได้ แต่ละคนวัดบางสิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย และหากคุณกำลังตัดสินใจว่าจะเปิดตัวแบรนด์ชุดชั้นในประจำเดือนในปี 2569 หรือไม่ ก็ไม่มีใครที่จะบอกคุณได้ว่าคุณจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง

ฉันไม่เคยตัดสินใจทางธุรกิจตามรายงานการวิจัยตลาดเลย ฉันสร้างมันขึ้นมาตามสิ่งที่ฉันเห็นในกล่องจดหมายสอบถามของฉัน

ฉันชื่อ Ocean Yang ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Shenzhen Ljvogues Sports Fashion Limited ฉันใช้เวลา 11 ปีในการเปิดโรงงานซึ่งปัจจุบันผลิตชุดชั้นในประจำเดือนและชุดว่ายน้ำประจำเดือนให้กับแบรนด์มากกว่า 500 แบรนด์ในกว่า 40 ประเทศ จากพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร⊃2 โรงงานในเขตหลงกัง เซินเจิ้น ก่อนหน้านั้น ฉันใช้เวลาแปดปีในแพลตฟอร์ม B2B ระดับโลกของอาลีบาบาในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด โดยเฝ้าดูผู้ผลิตและผู้ซื้อหลายพันรายมาพบกัน ก่อนหน้านั้นฉันเป็นนักข่าว และก่อนหน้านั้นเป็นครูมัธยมปลาย ฉันพูดถึงเรื่องทั้งหมดนี้เพราะมันเป็นเลนส์ที่ฉันนำมาสู่สิ่งนี้: ฉันไม่ได้วิเคราะห์ตลาดนี้จากภายนอก ฉันได้ดูมันเติบโตจากภายในหนังสือคำสั่ง

ต่อไปนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับขนาดตลาดชุดชั้นในในช่วงเวลานั้น ซึ่งตอบได้สองวิธี คือ สิ่งที่นักวิเคราะห์พูด และสิ่งที่ฉันเห็นจริงๆ ทั้งสองเรื่อง มีเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นที่เป็นเรียลไทม์

ข้อมูลการสอบถามแสดงอะไรจริงๆ

การเปลี่ยนช่อง. ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2020 เกือบทุกคำถามที่เราได้รับมาจาก Alibaba International ผู้ซื้อพบเราบนแพลตฟอร์ม เปรียบเทียบเรากับโรงงานอื่นๆ อีกกว่าสิบแห่ง และเป็นผู้นำในด้านราคาและขั้นต่ำ นั่นคือบทสนทนาทั้งหมด

ภายในปี 2024 ถึงปี 2026 คำถามใหม่ส่วนใหญ่มาถึง 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ ผู้ซื้อค้นหาเราโดยตรงผ่านการค้นหาของ Google บนเว็บไซต์ของเรา และผู้ซื้อบอกเราว่าถาม ChatGPT หรือ Perplexity 'ใครทำชุดชั้นในประจำเดือน' และได้รับ Ljvogues เป็นคำตอบ ช่องที่สองนั้นไม่มีอยู่เมื่อห้าปีที่แล้ว ตอนนี้มันเป็นส่วนแบ่งที่มีความหมายในไปป์ไลน์ของเรา

สิ่งนี้หมายความว่าในทางปฏิบัติ: ผู้ซื้อแสดงข้อมูลแล้ว พวกเขาเคยอ่านเกี่ยวกับการทดสอบ PFAS แล้ว พวกเขารู้ว่าการรับรอง OEKO-TEX คืออะไร พวกเขาสามารถพูดว่า 'โครงสร้าง 4 ชั้น' โดยที่ฉันไม่ต้องอธิบาย บทสนทนาเริ่มต้นขึ้นอีกสามก้าวจากที่เคยเป็น นั่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพราะจะบอกคุณว่าหมวดหมู่ได้ย้ายจาก 'อธิบายว่าผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร' เป็น 'พิสูจน์ว่าคุณสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานที่ฉันคาดหวังไว้แล้ว'

ความขัดแย้งขนาดการสั่งซื้อ เมื่อห้าถึงเจ็ดปีที่แล้ว โดยทั่วไปการสั่งซื้อครั้งแรกคือ 300–500 ชิ้น ผู้ซื้อต้องการปริมาณที่เพียงพอเพื่อพิสูจน์ความพยายามในการทดสอบซัพพลายเออร์รายใหม่ วันนี้คำสั่งซื้อแรกเป็นประจำเริ่มต้นที่ 50–100 ชิ้น ขั้นต่ำของเราคือ 50 ชิ้นต่อแบบต่อสีโดยเฉพาะเนื่องจากความต้องการมีการเคลื่อนไหว

ฉันอยากจะพูดตรงๆ ว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร เพราะมันขัดกับสัญชาตญาณ: คำสั่งซื้อแรกที่มีน้อยลงไม่ใช่สัญญาณของตลาดที่อ่อนแอลง สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของความซับซ้อนมากขึ้น ปัจจุบันแบรนด์ DTC ทดสอบเพียงเล็กน้อย ตรวจสอบกับลูกค้าจริง แล้วปรับขนาดอย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์ของผม ผู้ซื้อที่เริ่มต้นด้วยคำสั่งซื้อทดสอบ 50 ชิ้นคือผู้ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นลูกค้า 10,000 ชิ้นต่อเดือนมากที่สุดภายใน 12 ถึง 18 เดือน แบรนด์ที่ยังคงวางคำสั่งซื้อครั้งแรก 'safe' จำนวน 500 ชิ้น มักจะเป็นแบรนด์ที่มีความเชื่อมั่นน้อยกว่า ไม่ใช่มากกว่านั้น

จุดเปลี่ยนของการปฏิบัติตามข้อกำหนด

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่ประเมิน แนวโน้มตลาดชุดชั้นในประจำเดือนปี 2026 และเป็นการวิเคราะห์ภายนอกที่พลาดไปอย่างสิ้นเชิง

ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 คำถามของผู้ซื้อเกี่ยวกับราคา ปริมาณขั้นต่ำ และเวลาดำเนินการเกือบทั้งหมด การรับรองเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวว่าเป็นสิ่งที่ดี

ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 OEKO-TEX Standard 100 ได้กลายเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับผู้ซื้อเกือบทุกรายในยุโรปและอเมริกาเหนือ หากคุณไม่มี แสดงว่าคุณออกจากการสนทนาก่อนที่จะมีการกำหนดราคา

ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 การทดสอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ปราศจาก PFAS — การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ SGS เทียบกับวิธี EPA 533 — ได้กลายเป็นคำถามมาตรฐาน ไม่ใช่ข้อยกเว้น ผู้ค้าปลีกและ Amazon ต้องการเอกสาร ไม่ใช่คำสัญญา ผู้ซื้อที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อสองปีก่อนตอนนี้เป็นผู้นำในข้อความแรกของพวกเขา

การอ่านโดยสัตย์จริง: แถบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีการเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่โรงงานส่วนใหญ่ย้ายไปให้ตรงตามนั้น ช่องว่างดังกล่าวกลายเป็นคูน้ำแข่งขันสำหรับผู้ผลิตที่นำหน้าไป เราได้ดำเนินการทดสอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ปราศจาก PFAS ในทุกชุดการผลิตตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ควบคู่ไปกับมาตรฐาน OEKO-TEX 100, BSCI, SEDEX SMETA 4-Pillar, การจดทะเบียนจัดตั้ง FDA ภายใต้ 21 CFR ส่วนที่ 807, EU REACH, GRS, CPSIA และ ISO 9001 กฎระเบียบด้านท้าย - ข้อจำกัดของ EU REACH เกี่ยวกับ PFAS, การตรวจสอบข้อเท็จจริงของ EPA และการตรวจสอบของรัฐแคลิฟอร์เนีย SB 1200 — ไม่ชะลอความเร็ว พวกเขากำลังเร่งความเร็ว ผู้ผลิตรายใดก็ตามที่ยังคงถือว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นทางเลือกในปี 2026 กำลังสร้างรากฐานที่กำลังจะอยู่ภายใต้การควบคุมจากพวกเขา

ข้อมูลของบุคคลที่สาม: สิ่งที่บริษัทวิจัยเห็นพ้องต้องกัน

ผมจะเล่าให้คุณฟังตรงๆ เกี่ยวกับความแปรปรวน เพราะการแกล้งทำเป็นว่ามีเลขสะอาดตัวเดียวจะไม่ซื่อสัตย์ นี่คือสิ่งที่บริษัทวิจัยรายใหญ่กำลังคาดการณ์ ขนาดของตลาดชุดชั้นในในช่วงเวลา ดังกล่าว :

ช่องว่างระหว่าง 200 ล้านถึง 1.39 พันล้านดอลลาร์ไม่ใช่การวิจัยที่เลอะเทอะ แต่ขึ้นอยู่กับขอบเขต บริษัทบางแห่งวัดกางเกงชั้นในที่มีประจำเดือนอย่างหวุดหวิด อื่นๆ รวมถึงหมวดหมู่ชุดชั้นในประจำเดือนแบบใช้ซ้ำได้ที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น Grand View Research ตรึงตลาดกางเกงชั้นในทั่วโลกที่ 157 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 และเพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2576 ที่ CAGR 21.1% โดยอเมริกาเหนือถือครอง 39.33% ของตลาด

นักวิเคราะห์ไม่เห็นด้วยกับขนาดที่แน่นอน ไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับทิศทาง นั่นเป็นจุดข้อมูลเดียวที่สำคัญต่อการตัดสินใจในการจัดหา

สิ่งที่สอดคล้องกันในทุกแหล่งที่มา: อเมริกาเหนือยังคงเป็นตลาดเดียวที่ใหญ่ที่สุดตามส่วนแบ่ง เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด ช่องทางออนไลน์และช่องทาง DTC กำลังแซงหน้าการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ฉันทามติ CAGR อยู่ที่ประมาณ 12% ถึง 22% ต่อปีจนถึงช่วงต้นถึงกลางปี ​​2030 และบริษัทหลายแห่งต่างตั้งค่าสถานะปี 2026 ว่าเป็นปีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับหมวดหมู่นี้ เมื่อบริษัทวิจัย 5 แห่งที่มีระเบียบวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดเข้าสู่ปีการเปลี่ยนแปลงเดียวกัน นั่นก็คุ้มค่าที่จะให้ความสนใจ แม้ว่าตัวเลขดอลลาร์ของพวกเขาจะไม่ตรงกันก็ตาม

แบรนด์ดั้งเดิมกำลังมาถึง

นี่เป็นสัญญาณที่ฉันไว้วางใจมากกว่า CAGR ใดๆ: ตั้งแต่ปี 2025 แบรนด์จากหมวดหมู่ที่อยู่ติดกัน เช่น ชุดกระชับสัดส่วน ชุดออกกำลังกาย ชุดคลุมท้อง และชุดชั้นในทั่วไป ได้เริ่มเพิ่ม SKU ชุดชั้นในประจำเดือนลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตน

นี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่ฉันเห็นว่าชุดชั้นในประจำเดือนได้เปลี่ยนจาก 'หมวดหมู่เฉพาะ' มาเป็นสายผลิตภัณฑ์กระแสหลัก ไม่ใช่การคาดการณ์ในอนาคต — กำลังเกิดขึ้นในสมุดคำสั่งซื้อของเราในขณะนี้ ในปี 2025 และ 2026

ผู้ซื้อเหล่านี้เปลี่ยนคณิตศาสตร์ทั้งสองด้าน พวกเขาให้ปริมาณการสั่งซื้อเริ่มแรกมากกว่าแบรนด์แรกของ DTC ที่กำหนดหมวดหมู่นี้ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2023 นอกจากนี้ ยังนำข้อกำหนดการรับรองที่สูงขึ้นและมาตรฐานคุณภาพของแบรนด์ที่เข้มงวดมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง – เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันตั้งแต่วันแรก

นี่เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตที่สร้างกลุ่มการรับรองเต็มรูปแบบ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และกำลังการผลิตเพื่อจัดการกับมัน — เรามีสายการผลิตเย็บผ้า 14 สาย โดยมีพนักงานมากกว่า 200 คน และวิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนา 12 คน ที่กำลังการผลิต 200,000 ถึง 250,000 ชิ้นต่อเดือน แต่ฉันจะซื่อสัตย์เกี่ยวกับด้านพลิก: ผู้ซื้อเหล่านี้มีประตูคุณภาพที่เข้มงวดกว่าการเริ่มต้น DTC ทั่วไป แถบการผลิตสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมชุดชั้นในในช่วงเวลานั้นในปี 2026 ไม่ใช่แค่เรื่องกำลังการผลิตเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับว่าคุณจะสามารถผ่านมาตรฐาน QC ที่มีอยู่ของแบรนด์ที่กำหนดไว้ในวันแรกได้หรือไม่ ไม่ใช่หลังจากได้รับความคิดเห็นหลายรอบแล้ว

การเติบโตมาจากไหน

ในทางภูมิศาสตร์ หมวดหมู่นี้ข้ามพรมแดนเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้เมื่อเราเริ่มต้น ตลาดที่โดดเด่นในช่วงแรกๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี ยังคงมีขนาดใหญ่ แต่การเติบโตในขณะนี้ ได้แก่ ตะวันออกกลาง (UAE, ซาอุดีอาระเบีย), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์, มาเลเซีย), ละตินอเมริกา (เม็กซิโก, บราซิล) และยุโรปตะวันออก

ตัวอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวถึง: พันธมิตรของแบรนด์ในอียิปต์สร้างจุดยืนที่แตกต่างโดยใช้ไม้ไผ่ ผ้าฝ้าย และโครงสร้างที่ไร้รอยต่อ และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ขยายจากชุดชั้นในย้อนยุคไปสู่ประเภทชุดชั้นในที่ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น การขยายหมวดหมู่ต่อหมวดหมู่ดังกล่าวจากตลาดที่ไม่มีใครสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เมื่อห้าปีที่แล้ว บอกคุณบางอย่างเกี่ยวกับความรวดเร็วของแผนที่

เหตุผลของฉัน: หมวดหมู่นี้ข้ามเส้นวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ได้เร็วกว่าหมวดหมู่สุขอนามัยของผู้หญิงแบบดั้งเดิมที่เคยมีมา ส่วนหนึ่งก็คือข้อโต้แย้งด้านสิ่งแวดล้อม — มีขยะน้อยลง ใช้แล้วทิ้งน้อยลง — สะท้อนอยู่ในเกือบทุกตลาด โดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งก็คือช่องทางดิจิทัลได้บีบอัดไทม์ไลน์การศึกษาของตลาด แบรนด์ในมาเลเซียหรือบราซิลไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนานหลายปีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอีกต่อไป เนื้อหาทางสังคมและการค้นหาใช้งานได้ภายในเวลาหลายเดือน ไม่ใช่หลายปี

หน้าต่าง — และสิ่งที่จำเป็น

การถกเถียงเรื่อง นั้น ขนาดตลาดชุดชั้นในในช่วงเวลา - 200 ล้านดอลลาร์หรือ 1.2 พันล้านดอลลาร์, CAGR 12% หรือ 22% - เป็นเรื่องจริง แต่ไม่ใช่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็คือบริษัทวิจัยที่น่าเชื่อถือทุกแห่ง และทุกสิ่งที่ฉันเห็นจากกล่องจดหมายสอบถาม ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน หมวดหมู่นี้กำลังเติบโต ปี 2026 เป็นจุดเปลี่ยน และหน้าต่างสำหรับการเข้าสู่ความได้เปรียบอย่างแท้จริงเปิดอยู่ในขณะนี้

แต่การเติบโตดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากขึ้น รวมถึงซัพพลายเออร์ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ผู้ซื้อในปี 2569 คาดว่าจะเป็นมาตรฐาน ช่องว่างดังกล่าวจะทำให้แบรนด์บางแบรนด์ประสบปัญหาร้ายแรง การปฏิเสธของผู้ค้าปลีก การเพิกถอน Amazon หรือการยึดถือเอกสารของ PFAS ถือเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงกว่าที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่สามารถจ่ายได้

แบรนด์ที่รวบรวมการเติบโตนี้คือแบรนด์ที่สร้างห่วงโซ่อุปทานของตนอย่างถูกต้องโดยเริ่มจาก SKU หมายเลข 1 ไม่ใช่แบรนด์ที่ปรับปรุงเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลังจากที่ผู้ค้าปลีกขอไปแล้วแต่พวกเขาไม่มี ฉันเคยเห็นทั้งสองแบรนด์เข้ามาในโรงงานแห่งนี้ ชนิดแรกยังคงเติบโต แบบที่สองมักจะหายไปภายในสิบแปดเดือน

หากคุณกำลังประเมินว่าจะเข้าสู่หมวดหมู่นี้หรือไม่ ฉันยินดีที่จะพูดคุยถึงสิ่งที่เราเห็นจากฝ่ายการผลิต ข้อมูลจากฝ่ายการผลิตของเราเป็นปัจจุบันมากกว่ารายงานตลาดใดๆ

— Ocean Yang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Ljvogues

ติดต่อ: info@ljvogues.com | WhatsApp: +86-199-2880-2613 | linkedin.com/in/ljvogues-ceo | ljvogues.com

แหล่งที่มา: การวิจัย Grand View - รายงานตลาดกางเกงชั้นในประจำเดือน, การวิจัยช่องแคบ - ตลาดชุดชั้นในประจำเดือน, ข้อมูลเชิงลึกของตลาดในอนาคต - ตลาดชุดชั้นในประจำเดือน, การวิจัยตลาดความโปร่งใส – ตลาดกางเกงชั้นในประจำเดือน, 360iResearch – ตลาดกางเกงในประจำเดือน